Nos Conseillers

Ce n'est pas facile de trouver le temps de gérer vos finances. C'est encore plus difficile d'acquérir l'expertise nécessaire pour comprendre les marchés financiers, la fiscalité et la planification de la retraite. Alors, la plupart des gens se tournent vers un conseiller, pour se simplifier la vie et atteindre leurs objectifs financiers.

À Assante, nous savons que vos besoins sont uniques. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied une approche intégrée de la gestion du patrimoine. À cela, nous ajoutons le niveau élevé de la qualité du service qui a fait notre réputation, le soin apporté globalement à chaque relation client, l'expertise, le service et le choix de produits. Tout cela place nos conseillers parmi les chefs de file de leur profession.

Votre conseiller Assante peut travailler en collaboration avec vous pour clarifier vos objectifs selon vos besoins et votre style de vie, afin d'élaborer ensuite une stratégie personnalisée pour parvenir au succès. Cette stratégie peut comprendre ces éléments :

• Gestion intégrée du patrimoine - en combinant les conseils d'investissement traditionnels avec l'assurance et la planification fiscale et successorale, nous prenons en considération votre situation financière globale et vos objectifs futurs de style de vie.
• Portefeuilles de placements votre stratégie d'investissement, c'est la clé pour augmenter votre capital. Chaque investisseur est différent et c'est pourquoi nos conseillers recommanderont un portefeuille de placements basé sur vos objectifs personnels, votre niveau de tolérance au risque et sur le temps dont vous disposez.
• Accès à une expertise de haut calibre - avec notre Groupe de planification du patrimoine, une division de notre société-sœur, la Corporation Financière Unie, vous pouvez obtenir des solutions à la fine pointe des marchés financiers, comprenant tous les éléments d'efficacité fiscale.

En ayant un conseiller Assante qui devient votre contact de première ligne afin de surveiller tous vos besoins financiers, vous avez plus de temps libre à passer auprès de votre famille ou à réaliser vos rêves.

Soyez bien conseillé. Contactez un conseiller Assante dans votre région dès aujourd'hui, afin d'obtenir plus de renseignements sur la façon dont nous pouvons vous aider à bâtir et à préserver votre patrimoine. Recherche de Conseillers

Les services conseils d'Assante sont offerts par l'entremise de Gestion financière Assante ltée et de Gestion de capital Assante ltée (membre du CFPE). Les services décrits peuvent ne pas être disponibles ou applicables à tous les clients. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles auprès de tous les conseillers Assante. Les services peuvent être modifiés sans préavis.