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Les Portefeuilles gérés de clientèle privée s'adressent aux investisseurs et aux familles à valeur nette élevée, ainsi qu'aux entreprises, en tant que programme de gestion du patrimoine conçu pour répondre à leurs besoins de planification financière complexes et diversifiés. Cette solution est assortie d'un service à la clientèle attentionné qui est dispensé par les directeurs de comptes privés, alors que la planification globale du patrimoine est assurée par une équipe de professionnels juridiques, comptables et financiers.
Vous recevrez :
- Un programme d'investissement élaboré sur mesure
- L'accès direct à nos professionnels de la gestion de placements et de la planification du patrimoine de Financière Unie
- Des stratégies novatrices d'optimisation fiscale
- Une gestion de portefeuille de pointe
- La gestion du risque
- L'accès aux fiducies internationales, aux entreprises et aux assurances
- L'intégration des intérêts commerciaux
- Des rapports personnalisés
- Une publication trimestrielle réservée aux clients privés
Pour de plus amples renseignements sur le programme Clientèle privée, veuillez consulter votre conseiller Assante.
Nous sommes un distributeur principal des Portefeuilles gérés de clientèle privée qui sont mis sur pied par notre société-sœur,
Corporation Financière Unie.
Ces renseignements s'adressent exclusivement aux résidents du Canada et ne constituent aucunement une offre ou une sollicitation dans les territoires où telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Les services des Portefeuilles gérés de clientèle privée sont dispensés par Financière Unie et ne sont disponibles que dans les endroits où Financière Unie est inscrite aux fins de fournir de tels services.
