Planification du patrimoine

Nos conseillers travaillent de près avec des professionnels en matière de gestion de placement et de planification du patrimoine afin de fournir des solutions de placement personnalisées et une planification du patrimoine intégrée qui répondent aux divers besoins et objectifs financiers de nos clients.

Avec Assante, votre conseiller profite d'un accès exclusif aux solutions personnalisées de la marque Financière Unie – Gestion de comptes privée Évolution et Optima Stratégie – gérées par CI Investments Inc. Grâce à la gestion active effectuée par des gestionnaires de portefeuille de partout dans le monde, ces solutions de premier ordre combinent l'expertise en matière de placement avec les stratégies de planification du patrimoine. Pour les clients à valeur nette élevée qui ont des besoins de planification du patrimoine sophistiqués, nous offrons nos Portefeuilles gérés de clientèle privée par l'entremise de la division Financière Unie de CI Conseil privé S.E.C.

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