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Les Portefeuilles gérés de clientèle privée fournissent aux investisseurs, aux familles et aux entreprises à valeur nette élevée un programme de gestion du patrimoine conçu pour répondre à leurs besoins de planification financière complexes et diversifiés. Cette solution offre un service à la clientèle attentionné par l’entremise de conseillers en placements et d’une planification de patrimoine complète préparée par une équipe de professionnels juridiques, comptables et financiers.
Vous recevrez :
- Une planification du patrimoine élaborée sur mesure
- L'accès direct aux professionnels de gestion de placements et de planification du patrimoine de Financière Unie
- Des stratégies novatrices d'optimisation fiscale, y compris des mandats fiscalement avantageux de catégorie de société pour les comptes non enregistrés
- Une gestion de portefeuille supérieure
- La gestion du risque
- Les actifs sont séparés avec un dépositaire indépendant pour davantage de protection
- L'intégration des intérêts commerciaux
- Des rapports personnalisés
- Une publication trimestrielle réservée aux clients privés
Pour de plus amples renseignements sur le programme de Clientèle privée, veuillez communiquer avec votre conseiller Assante.
Ces renseignements s'adressent exclusivement aux résidents du Canada et ne constituent aucunement une offre ou une sollicitation dans les territoires où telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Les services de Portefeuilles gérés de clientèle privée sont fournis par Financière Unie, une division de CI Conseil privé S.E.C. CI Conseil privé S.E.C. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corporation et fournit les services de gestion de portefeuille en tant que conseiller enregistré sous réserve de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur.
