Gestion de patrimoine Assante

Nos conseillers et directeurs de clientèle privée travaillent de près avec une équipe de professionnels juridiques, comptables et financiers afin d’élaborer une stratégie de placement faite sur mesure pour chaque client privé.

Nous examinons vos objectifs de placement et vos buts, vos besoins de liquidités, vos attentes de croissance du capital, votre tolérance des risques, vos besoins de revenus, votre horizon de placement dans le temps, les changements prévisibles pouvant survenir dans votre style de vie, votre situation fiscale et des données économiques variables comme l'inflation et la volatilité des marchés.

Votre portefeuille élaboré sur mesure vise à atteindre de multiples objectifs :

Obtenir un maximum de rendement pour le niveau de risque que l'on prend.
Réduire les risques avec une diversification géographique et par catégories d'actifs, ainsi qu'avec une variété de gestionnaires professionnels.
Augmenter les rendements ajustés pour le risque avec un rééquilibrage systématique.
Utiliser les stratégies de planification fiscale appropriées pour réduire la facture d'impôts sur les placements de l'ensemble de la famille.

Ces objectifs seront identifiés dans l'énoncé de politique de placement, qui est en quelque sorte le schéma de construction de votre portefeuille, basé sur votre situation et vos circonstances personnelles et une analyse complète de votre profil d'investisseur.

Ces renseignements s'adressent exclusivement aux résidents du Canada et ne constituent aucunement une offre ou une sollicitation dans les territoires où telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Les services de Portefeuilles gérés de clientèle privée sont fournis par Financière Unie, une division de CI Conseil privé S.E.C. CI Conseil privé S.E.C. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corporation et fournit les services de gestion de portefeuille en tant que conseiller enregistré sous réserve de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur.