Gestion de patrimoine Assante

Des rapports aux clients

Pour vous tenir au courant de vos progrès vers vos objectifs financiers, nous offrons une structure de rapports complets. Pour les clients qui ont des fiducies ou des sociétés, nous offrons des rapports pour fins d'impôt à des dates autres que la fin de l'année civile.

Relevés trimestriels : vous recevrez des relevés consolidés qui indiquent la valeur de vos placements, la composition de votre portefeuille, la croissance de votre portefeuille au fil du temps, vos taux de rendement annualisés et d'autres renseignements importants.

Accès en ligne personnel pour les clients : l'accès en ligne vous permet de consulter les renseignements importants sur votre (vos) compte(s) en ligne en sécurité et en tout temps. Cliquez ici pour visualiser vos relevés en ligne.

Prix et rendement

Vous trouverez ici le prix et le rendement des Fonds Unie et fonds de la Catégorie de société qui font partie des Portefeuilles gérés de clientèle privée.

Ces renseignements s'adressent exclusivement aux résidents du Canada et ne constituent aucunement une offre ou une sollicitation dans les territoires où telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée. Les services de Portefeuilles gérés de clientèle privée sont fournis par Financière Unie, une division de CI Conseil privé S.E.C. CI Conseil privé S.E.C. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corporation et fournit les services de gestion de portefeuille en tant que conseiller enregistré sous réserve de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur.