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Nos services

Notre Groupe de planification du patrimoine intervient à la suite d'une rencontre détaillée tenue entre vous et votre conseiller dans le but de bien comprendre vos objectifs et vos aspirations. Dans certains cas, un directeur de comptes privés ou l'un de nos consultants régionaux de planification du patrimoine pourront participer à cette rencontre. Les consultants régionaux de planification du patrimoine sont également disponibles pour rencontrer votre famille ou votre avocat attitré et votre comptable, afin d'expliquer plus en détail les avantages de nos services de planification du patrimoine.

Voici quelques-unes des manières utilisées pour livrer nos solutions :

Rapport de planification du patrimoine - une première étape importante dans le développement de votre planification de patrimoine personnelle. Ce rapport est préparé sur la base de notre compréhension de vos circonstances financières, familiales et/(ou) d’entreprise.

États financiers - un rapport de base qui traite du caractère suffisant de vos ressources financières afin de soutenir vos objectifs de style de vie et qui fournit des renseignements généraux sur des stratégies fiscales et financières, ainsi que des stratégies de planification successorale.

Portrait financier - vous fourni un aperçu supérieur de vos ressources financières.

Mise à jour financière - vous pouvez demander ce rapport pour mettre à jour la composante financière de votre planification du patrimoine dans les périodes entre les livraisons des rapports de planification du patrimoine et des états financiers.

Analyse de scénarios - cette analyse financière de cas hypothétiques peut être utilisée conjointement avec le rapport de planification du patrimoine ou l’état financier, ou pour vous fournir une analyse subséquente relativement à une situation spécifique.

Analyse des probabilités - une analyse financière qui estime quelles sont vos probabilités de succès dans l'atteinte de vos buts et objectifs. On devrait l'utiliser soit en plus d'un rapport de planification du patrimoine ou d'une mise à jour financière, ou pour vous fournir une analyse subséquente relativement à une situation spécifique.