Soyez bien conseillé.

Soyez bien conseillé.

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine. Nos 830 conseillers professionnels, répartis partout au Canada, gèrent un actif total d’environ 44 milliards de dollars pour le compte de familles canadiennes.

Nous croyons qu’une approche de la gestion de patrimoine complète, intégrée et coopérative répond mieux aux besoins de nos clients.

Soyez bien conseillé, c'est la promesse que nous vous faisons.

Équipe de direction

 Sean Etherington CIM
«Notre approche de gestion de patrimoine consiste d’abord à acquérir une connaissance approfondie et globale de ce qui est vraiment important pour vous, puis à en tenir compte dans l’élaboration de votre plan de patrimoine.»
Sean Etherington
CIM
Président - Gestion de patrimoine Assante
Chez Assante depuis 2004
Fonction
Collaborer en partenariat avec les conseillers à la croissance et à l’amélioration de leurs activités grâce à des solutions de gestion éprouvées et personnalisées et à des services complets de planification des affaires et du patrimoine.
Titres de compétences
Baccalauréat ès arts spécialisé de l’Université Queen’s et « Chartered Investment Manager » (CIM).
Jaime Ross
« La véritable planification du patrimoine consiste à protéger ce qui importe le plus aux clients et à donner une finalité et un sens au patrimoine familial. »
Jaime Ross
BA, LL.B
Président - Clientèle privée Assante, une division de CI Counseil Privé S.E.C.
Chez Assante depuis 2003
Fonction
Veiller à la bonne gestion des services de planification de patrimoine et à la qualité des conseils stratégiques fournis aux clients d’Assante.
Titres de compétences
Baccalauréat de l’Université Western (Collège universitaire Huron), LL. B. de l’Université Dalhousie, membre du Bureau du Haut-Canada en 1990.
Bob Dorrell
« Notre intégrité, notre passion et notre professionnalisme sont les moteurs de notre entreprise, suscitent l'innovation et renforcent notre engagement à répondre à vos besoins financiers uniques. »
Bob Dorrell
CIM, FCSI
Chef de l’exploitation - Gestion de patrimoine Assante
Chez Assante depuis 2000
Fonction
Responsable de la croissance et du développement globaux d’Assante.
Titres de compétences
Baccalauréat en administration du Sir Sandford Fleming College, « Certified Investment Manager » (CIM) et Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM).
 Damon Sutherland B.Comm
«Notre modèle de services intégrés est la clé de notre succès, car il simplifie pour les client les questions financières complexes et leur procure tranquillité d’esprit.»
Damon Sutherland
B.Comm
Vice-président principal, Service des ventes et de planification de patrimoine - Clientèle privée Assante, une division de CI Counseil Privé S.E.C.
Chez Assante depuis 2003
Fonction
Collaborer en partenariat avec les conseillers à la croissance et à l’amélioration de leurs activités en ayant recours à des solutions de gestion éprouvées et personnalisées, et à des services complets de planification des affaires et du patrimoine
Titres de compétences
Baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université de Guelph

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Faire croître vos actifs de façon sécuritaire est une de nos priorités essentielles. Ceci va de pair avec notre mission – aider à créer de la richesse et de la prospérité pour les familles canadiennes.

  • Solide soutien d’entreprises

    Le premier niveau de protection provient des ressources financières importantes de la société mère de Gestion de patrimoine Assante : Financière CI. Financièrement solide, la société Financière CI gérait un actif total de 180 milliards de dollars au 30 Septembre 2018.

  • Mesures de protection

    Assante doit, à la demande des organismes de réglementation, maintenir un capital adéquat pour couvrir les risques associés à son industrie, conserver des dossiers détaillés et exempts d’erreurs, et avoir recours à des procédures de maintien de la sécurité appropriées.

  • Normes rigoureuses du secteur

    L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) font respecter les normes strictes de l’industrie que nous nous efforçons de dépasser dans nos filiales respectives, à savoir Gestion de capital Assante ltée et Gestion financière Assante ltée.

  • Protection à l’échelle du secteur

    Le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs (CPI) sont des plans de protection des investisseurs du secteur qui protègent les actifs des clients de Gestion de capital Assante ltée et de Gestion financière Assante ltée, respectivement.