Clientèle privée Assante d’autres façons d’invertir dans le cadre d’une planification de patrimoine complète

23 mar 2018
Assante Private Client offers alternative investments as part of a comprehensive wealth planning solution

Clientèle privée Assante a le plaisir d’annoncer qu’elle offrira plus d’options de placement non traditionnel à ses investisseurs. Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C., offre des services entièrement intégrés et complets de planification de patrimoine, conçus exclusivement pour les particuliers, les ménages et les propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée au Canada.

« Les placements non traditionnels offrent le potentiel de rendements accrus, des placements à volatilité réduite et des sources de revenu viables et protégées contre l’inflation », explique Jaime Ross, président de Clientèle privée Assante. « Les investisseurs s’intéressent de plus en plus à ces stratégies qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine. »

Client privée Assante suit une approche multidisciplinaire pour gérer les affaires financières de Canadiens à valeur nette élevée aux besoins complexes. Elle intègre la gestion de l’argent discrétionnaire, des stratégies d’optimisation fiscale, la planification successorale et les conseils personnalisés, le tout dans un plan de patrimoine complet entièrement adapté aux besoins de chaque client, élaboré avec l’aide de conseillers juridiques, de comptables, de conseillers financiers et en placements auxquels le conseiller de Gestion de patrimoine Assante du client fait appel tout au long de l’élaboration du plan.

« Nous répondons aux besoins prioritaires des ménages à valeur nette élevée en voie de passer de la phase accumulation à la phase de préservation du patrimoine et de planification de l’héritage », ajoute M. Ross. « Les clients qui se trouvent à un stade avancé de leur vie sentent le besoin de planifier et de mettre l’accent sur l’atteinte d’objectifs précis, comme de maintenir un certain de mode de vie au cours de leur retraite, en plus d’aider leurs enfants et petits-enfants, de faire des dons à des oeuvres de bienfaisance auxquelles ils attachent une importance. En mettant l’accent sur le rendement absolu, les placements non traditionnels peuvent être une stratégie efficace pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Notre approche globale de gestion de patrimoine intègre toutes ces stratégies aux solutions que nous proposons à nos clients. »

« Du point de vue investissement, les placements non traditionnels peuvent améliorer la situation globale du client, car ils génèrent une source de revenu, stimulent la croissance du capital, réduisent la volatilité et contribuent à une plus grande diversification de leur portefeuille », explique Damon Sutherland, vice-président principal, Services des ventes et de gestion de patrimoine, Clientèle privée Assante. « L’ajout de ces mandats aux portefeuilles des clients est une stratégie que nous avons adoptée, car ils étendent l’éventail des mandats de placement et les produits spécialisés que nous offrons à nos clients à valeur nette élevée.

Les placements non traditionnels que nous offrons sont les suivants :

  • Fonds immobilier privé mondial CI, qui offre une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale qui effectue des investissements directs dans les secteurs immobiliers commercial, industriel et résidentiel. L’investissement immobilier privé offre le potentiel de rendements intéressants, une source de revenu stable, une corrélative faible ou négative aux marchés boursiers et obligataires, et la protection contre l’inflation. Le portefeuille est géré activement par CBRE Global Investment Partners, une société affiliée à CBRE Group Inc., la plus importante société de services et de placements dans le secteur immobilier commercial dans le monde.
     
  • Lawrence Park Credit Strategies Fund, qui met l’accent sur la production de rendements constants à faible volatilité, et sur la préservation du capital principalement par le biais d’investissements dans des obligations de sociétés de catégorie investissement. L’équipe de Lawrence Park Asset Management ajoute de la valeur grâce à une sélection de titres rigoureuse et une gestion active qui tire profit de l’inefficacité du marché des obligations de sociétés. Le fonds offre une meilleure diversification que les fonds de revenu fixe traditionnels.
     
  • Marret Enhanced Tactical Fixed Income Fund investit dans un portefeuille d’obligations de sociétés à rendement élevé et de catégorie investissement. L’objectif de ce fonds est de gérer activement un portefeuille de revenu fixe à duration courte qui protège le capital investi contre la volatilité des taux d’intérêt. Marret Asset Management cherche à obtenir des rendements constants à faible volatilité grâce à une couverture systématique des écarts de taux et à la gestion de la durée.

Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C., est une firme spécialisée en gestion de patrimoine qui offre ses services aux particuliers, ménages et propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée au Canada. Clientèle privée Assante offre aux investisseurs des services de gestion de patrimoine qui sont fondés sur des conseils financiers complets, tenant compte de tous les aspects de la gestion de patrimoine : planification fiscale et successorale, gestion du risque et gestion de placements.

 

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres ou de services de conseils en placement dans toute juridiction. Les fonds auxquels il est fait référence dans le présent communiqué de presse sont offerts seulement aux investisseurs accrédités ou en s’appuyant sur une autre dispense de l’exigence de prospectus, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicables.

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