CI Assante Wealth Management - Trois-Rivieres Financial Advisor Daniel Charbonneau

Bulletin bien conseillé

Emballement – La hausse de l’inflation va-t-elle durer?

15 juillet 2021 • Élaboration du portefeuille

Les consommateurs nont eu quà regarder la pompe à essence ou lépicerie locale ces dernières semaines pour constater laugmentation de linflation et des prix à la consommation.
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Aurez-vous besoin d’une assurance vie et maladie à la retraite?

23 juin 2021 • Planification d’assurance

On n’entend pas beaucoup parler des besoins en assurance à la retraite. Nous vous proposons donc des renseignements utiles sur l’assurance vie, l’assurance invalidité, l’assurance maladies graves, l’assurance soins de longue durée et l’assurance maladie privée.
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Investir dans la dernière ligne droite

23 juin 2021 • Planification de la retraite

À l’approche de la retraite, il est préférable de miser sur la sécurité et de protéger son pécule. Mais vous devez aussi assurer une retraite qui durera des décennies. Nous avons des moyens de résoudre ce dilemme.
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Le moment est venu de faire un bilan du REEE?

23 juin 2021 • Planification financière

Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à cotiser régulièrement à un régime enregistré d’épargne-études (REEE) et à ne rien faire d’autre. Découvrez trois raisons pour lesquelles vous devez surveiller et gérer votre REEE.
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Avez-vous des actifs qui ne peuvent pas être divisés?

23 juin 2021 • Planification successorale

Pensez à l’héritage que vous prévoyez de laisser à vos enfants. Si vous disposez d’un actif qui ne peut pas être facilement divisé, nous vous conseillons de lire ceci.
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Préparer votre liquidateur testamentaire

23 juin 2021 • Planification successorale

Si vous ne préparez pas correctement le terrain, votre liquidateur testamentaire pourrait finir par se sentir plutôt comme un détective. Voyez quelles mesures importantes vous pouvez prendre dès maintenant pour vous assurer que le processus se déroule sans heurts.
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Comment les événements passés du marché ont changé le comportement des investisseurs aujourd’hui

27 mai 2021 • Perspectives économiques, Élaboration du portefeuille

Ceux d’entre nous qui ont connu différents régimes de marché remarqueront que le comportement des investisseurs est aujourd’hui très différent de celui d’il y a vingt ans, voire dix ans. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de similitudes aujourd’hui avec les événements passés du marché.
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Comment les thèmes de placement de cette année évoluent en temps réel

29 avril 2021 • Perspectives économiques

Quatre mois après le début de 2021, GMA CI | Gestion d’actifs multiples fait le point sur ses perspectives du marché et identifie les thèmes qui évoluent comme prévu.
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Une nouvelle saison : Quelles sont les occasions qui suscitent un regain d’optimisme chez les investisseurs?

07 avril 2021 • Élaboration du portefeuille

Les économies se préparent à revenir à la normale. Les populations sont vaccinées. C’est ce qui fait que l’optimisme des investisseurs est en hausse. L’augmentation de l’épargne, les changements de mode de vie et l’important déploiement des technologies vertes pourraient avoir un effet différent de celui des récessions précédentes.
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Les moyens d’utiliser un CELI à la retraite

15 mars 2021 • Planification de la retraite, Planification des investissements

Pendant les années de revenus, un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) peut être utilisé pour financer de nombreuses dépenses - les études d’un enfant, les voyages en famille, un mariage, à peu près tout. Une fois que vous aurez pris votre retraite, vous découvrirez qu’un CELI est tout aussi polyvalent
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