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Protéger le futur financier de votre famille
avec des services complets en matière de planification de patrimoine.
Bulletin bien conseillé
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J’aimerais discuter d’un prêt avec vous
14 décembre 2018 • Planification financière
Un ami ou membre de votre famille vous a-t-il déjà demandé de lui prêter de l’argent?? Il pourrait s’agir d’une situation délicate. Nous vous proposons plusieurs points à considérer et quelques conseils pour vous aider à prendre la bonne décision et, si nécessaire, annoncer votre refus de prêter de l’argent.
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Devriez-vous nommer votre enfant comme exécuteur testamentaire ?
14 décembre 2018 • Planification successorale
Si vous n’avez qu’un seul enfant et qu’il ou elle souhaite être votre exécuteur testamentaire, vous pouvez vous estimer chanceux. Mais si vous avez plusieurs enfants, vous devez peser le pour et le contre avant de nommer un exécuteur ou des coexécuteurs testamentaires.
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Investissez judicieusement et dormez tranquillement
12 octobre 2018 • Planification financière, Planification des investissements
Si vous souhaitez dormir tranquillement lorsque les marchés sont volatils, vous devez investir selon votre tolérance au risque. Il s’agit de l’un des facteurs les plus importants en matière du placement.
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Envisager un héritage futur de manière astucieuse
12 octobre 2018 • Planification de la retraite, Planification financière
Il est tentant de présumer qu’un héritage futur équivaut à de l’argent en banque – mais les choses ne tournent pas forcément comme prévu. Le parent ou les parents d’un héritier pourraient faire face à des situations ou des défis qui portent atteinte à l’héritage qu’ils souhaitent léguer à leurs enfants.
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Prévoyez maintenant de réduire au minimum la récupération de la Sécurité de la vieillesse à l’avenir
12 octobre 2018 • Planification de la retraite, Mode de vie
Pour minimiser la récupération de la Sécurité de la vieillesse, vous devez réduire votre revenu net. Une stratégie efficace pendant la retraite est le fractionnement du revenu de pension. Mais plusieurs stratégies, y compris les suivantes, peuvent être mises en œuvre avant la retraite.
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Tenir compte de la progression de l’espérance de vie dans vos plans financiers
12 octobre 2018 • Planification financière
Voici quelques-uns des enjeux liés à la planification financière susceptibles d’être touchés par la progression de l’espérance de vie.
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Minimiser les conséquences fiscales pour les biens de succession
12 octobre 2018 • Planification successorale
Il existe cependant des stratégies permettant de réduire au minimum le montant de l’impôt à payer par une succession. Voici certaines des stratégies les plus courantes.
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InfoClientèle | Découvrez la différence
22 juillet 2016 • Technologie
InfoClientèle Assante arbore un nouveau look et offre de nouvelles fonctionnalités améliorées. Dans le cadre de notre engagement à procurer à nos clients une approche intégrale, nous leur offrons une expérience en ligne améliorée qui leur donne accès, entre autres, aux renseignements sur leur compte Assante à tout moment.
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Se protéger contre les menaces d'aujourd'hui (partie 3)
30 juin 2016 • Sécurité
En étant bien informé, vous éviterez probablement de devenir victime d’un acte frauduleux. Dans la présente lettre, je vous fournirai de l’information qui vous permettra de déterminer si vous êtes victimes d’escroquerie. Que les escrocs réussissent ou pas à vous voler, vous devriez dénoncer aux autorités compétentes les individus que vous soupçonnez de commettre un acte frauduleux.
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Se protéger contre les menaces d'aujourd'hui (partie 2)
03 juin 2016 • Sécurité
La plupart des individus et groupes d’individus commettant ces crimes prennent toutes les précautions pour qu’ils paraissent légitimes et que leurs intentions malicieuses ne soient pas décelées. En étant informé(e) sur les escroqueries les plus répandues, vous serez mieux préparé(e) à vous défendre si vous en devenez la cible.
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