Comprendre vos objectifs personnels et de bienfaisance est la clé pour vous assurer que vos plans d’héritage sont intégrés à votre plan financier global.
Avec l’appui de conseillers et de clients du Québec, Peter Pomponio a contribué à amasser 139 000 $ pour le sport au profit de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et pour l’achat d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour l’Hôpital général de Montréal.
Le tournoi Golf for Kids’ Sake, dont la succursale Assante d’Abbotsford est le commanditaire principal depuis 15 ans, a permis d’amasser 41 500 $ pour l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs.
Ce conseiller Assante, avec l’aide de sa succursale, a recueilli suffisamment de fonds dans le cadre de leur tournoi caritatif de golf annuel pour réaliser les souhaits de quatre enfants souffrant d’une maladie grave.
Si vous avez établi et cotisé à un REEE pour un ou plusieurs enfants ou petits-enfants, vous avez effectué une importante contribution au financement de leurs futures études.
Ce trimestre, nous avons discuté de planification d’héritage et Robert Swanson, directeur et stratège principal des marchés, Cambridge Gestion mondiale d’actifs, nous a entretenus du Fonds de croissance d’actions internationales.
Le 27 février 2018, le gouvernement fédéral a déposé son très attendu budget de 2018, mettant ainsi fin à l’incertitude relative aux changements proposés à l’imposition des sociétés fermées qui avaient fait l’objet d’une consultation le 18 juillet 2017.
Notre nouveau programme de dons de bienfaisance vise à intégrer des dons philanthropiques aux plans de patrimoine de nos clients. Voici ce qu’il faut savoir.
Le personnel du Huron Shores Financial Group a affronté la boue, la pluie et les obstacles pour collecter des fonds au profit des programmes de Rebound pour les jeunes de Sarnia et leurs familles.
Des conseillers et des succursales Assante reçoivent six nominations à des prix Wealth Professional qui seront décernés le 31 mai pour le leadership, le service et l’innovation au sein du secteur canadien de la gestion de patrimoine.
